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绝龙岭上，烈焰腾空，商朝擎天一柱闻仲太师战殁，一缕忠魂径往封神台而去。噩耗传回朝歌，满城震动，朝野大乱。上至纣王帝辛，下至三军士卒、市井百姓，无不悲恸流涕，人心惶惶。闻仲一生赤胆忠心，南征北讨，镇抚天下，乃是成汤社稷最后的支柱，如今一死，江山倾颓之兆已现。
纣王在殿中捶胸顿足，悲怒交加，将闻仲之死尽归于西岐，恨不能生食姬发、姜子牙之肉。当即传下圣旨，倾国中精锐，拜三山关总兵邓九公为帅，统领大军，浩浩荡荡杀往西岐，誓要踏平周营，为闻仲太师报仇雪恨。
此时申公豹与姜子牙仇深似海，又一心助商灭周，遂遍游三山五岳、四海水陆，凭三寸不烂之舌，四处游说各方道友下山辅商。截教门人不知天数已定，多被其言语蛊惑，纷纷出山；申公豹更暗中使计，以富贵功名引诱，策反阐教三代弟子土行孙，令其倒戈助商。
奈何天命在周，非人力所能强违。申公豹费尽心力邀来的各路修士，上阵不久便纷纷阵亡，魂归封神台，更有甚者直接身化飞灰，连魂魄都险些不保。被策反的土行孙作恶未几，便被其师尊惧留孙亲自下山擒回周营，痛加训斥，重归阐教门下。就连大军主帅邓九公，也被西岐用计收服，率部归降，其女邓婵玉亦一同投周，周营声势更盛。
商军连番大败，将寡兵疲，纣王无计可施，只得下旨，令自己的老丈人——冀州侯苏护领兵出征，再伐西岐，妄图借外戚之力挽回颓势。
话分两头，太华山云霄洞之中，当年被纣王迫害的次子殷洪，幸得阐教仙人赤精*子救下，带回山中收为弟子，潜心修道多年，如今道法已成。
这日，赤精*子坐于蒲团之上，唤殷洪近前，道：“你今修行已满，道心初成，当下山辅佐姜子牙，顺天应人，代天罚纣，不可有误。”
殷洪自幼目睹纣王昏庸残暴，杀妻灭子，害死姜后，又欲斩自己兄弟二人，早已对这位生父心灰意冷。闻言当即一口应承，恐师尊放心不下，又对天立下重誓：“弟子此去西岐，若敢倒戈助商伐周，违背师命，愿身化飞灰，魂飞魄散，永不超生。”
赤精*子见他心意坚定，方才放下心来，随即将自己镇洞之宝阴阳镜取出，交付殷洪。此宝分阴阳两面，阳面照人可生，阴面照人即死，纵是修仙之士亦难抵挡。殷洪拜别师尊，怀揣法宝，离山往西岐而来。
谁料天意弄人，殷洪下山不久，便在途中撞见四处游说的申公豹。申公豹察言观色，一眼便识出他乃是商朝皇子，当即以骨肉亲情、江山正统、九五之尊层层蛊惑。殷洪道心不坚，一时迷失本心，竟将师命与毒誓尽数抛却，调转马头，投奔商营，领兵伐周。
殷洪有阴阳镜在手，周营众将无人可敌，一连数阵，所向披靡，姜子牙束手无策，周营上下人心惶惶。危急关头，玉鼎真人下山相助，对子牙言道：“殷洪执迷不悟，又有阴阳镜护体，寻常法宝难以制服，唯有太上老君圣人至宝太极图，可破此宝，收伏此僚，应其誓言。”
姜子牙依计而行，亲自出马诱敌。殷洪仗着阴阳镜，穷追不舍，一脚踏上姜子牙所引金桥——此桥正是太极图所化。待子牙抽身退出图外，太极图当即运转，混沌结界合拢，将殷洪死死困在其中。
赤精*子闻讯赶来，见徒儿违誓助恶，虽师徒情深，却不敢逆天而行。老泪纵横，含泪一抖太极图，图中万道金光迸发，殷洪在图中呼号无用，悔恨莫及，应了当年毒誓，周身燃起焚天神火，顷刻化为飞灰，一缕残魂入了封神台。
殷洪丧命当夜，冀州侯苏护早已看透商朝气数将尽，暗中派人往西岐通书，约定里应外合。当夜举火为号，将殷洪带来四将一并剿灭，随即率本部人马全开归降西岐。西岐得冀州之兵，声势愈发浩大。
纣王闻殷洪死、苏护降，怒不可遏，复差大将张山、李锦，统领大兵，再伐西岐。此时西岐文有姜子牙运筹帷幄，武有杨戬、哪吒、雷震子、黄天化、土行孙等一干猛将辅佐，已是羽翼丰满，兵强马壮。两军对阵，张山如何能敌？阵前被邓婵玉一发五色石打中面门，打得鼻青脸肿，疼痛难当，大败回营。
张山正忧愁无计，营外忽来一道人，自称蓬莱岛羽翼仙，特下山相助成汤，破周灭姜。
众人看那羽翼仙时，生得形容古怪，相貌异常：
尖嘴缩腮，头挽双髻，体貌轻扬；
皂袍麻履，形骸古怪，眼露凶光。
背负葫芦，腰悬宝剑，乃是蓬莱得道之仙；
身具洪荒异种灵禽之体，飞腾万里，啸傲沧浪。
本体乃是大鹏金翅鸟，号为禽王，神通非凡。
次日，羽翼仙亲至周营搦战。姜子牙命众将齐出，排开三阵：上三路雷震子，中三路杨戬、哪吒、黄天化，下三路土行孙，四下合围，将羽翼仙困在垓心，一场恶斗登时爆发。
哪吒见他孤立无援，祭起乾坤圈，金光灿灿，破空而来，正中羽翼仙肩甲，打得他踉跄一步，痛彻入骨。羽翼仙眉头紧皱，欲借遁光逃走，黄天化回身祭起攒心钉，一道红芒直射，正中右臂，洞穿而过，鲜血直流。
土行孙趁机地行而至，手持镔铁棍，对着他双腿连打数下，打得腿上青紫红肿，寸步难移。杨戬见状，哮天犬祭起，就地一滚，身形暴涨如白象，张开血盆大口，猛扑上前，一口咬住羽翼仙颈侧，狠狠拽下一块肉来。
羽翼仙浑身是伤，四处吃亏，惨叫连声，不敢再战，借土遁狼狈逃归商营。
回到营中，羽翼仙又羞又怒，钢牙咬得咯咯作响。他身为万年禽王，纵横四海，何曾受过这等羞辱？心中暗下决心，必动用本体大神通，将西岐一城生灵尽数抹平，以泄心头之恨。
且说姜子牙得胜回府，与众门人议事，忽一阵怪风凭空卷起，呼啸惊人，竟将府檐之上瓦片刮落数片。子牙精通先天易数，知此乃大凶之兆，不敢怠慢，连忙净手焚香，布卦占卜。
卦象一成，子牙脸色煞白，魂不附体——原来羽翼仙夜半必现本相，大展神通，欲扇干四海之水，覆灭西岐全城。